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每日动态!氢能突发利空，项目被终止，市场生变

来源：凯恩斯 时间： 2023-06-28 17:17:36

昨天氢能板块集体大涨，但今天遇到利空回落，昨晚4GW项目的离网制氢招标撤回，公告显示，招标人为中广通科技（酒泉）有限公司，项目终止的原因为采购人采购计划变更。据说该项目已经暂停，之后还会有调整。后续应该还会发（招标）。

这两天规划的氢能项目算是比较大的了，像4GW光伏离网制氢这个项目，要是4GW光伏发电全部用来制取氢气，按照每标方氢气耗电5KWh计算，每小时能够产生氢气8x105Nm3，每天有效时间6小时，则日产氢气428.57吨。一年按350天算，则年产绿氢约15万吨——而按照2022年3月发布的《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》制定的发展目标，到2025年，我国可再生能源制氢量10-20万吨。         


(相关资料图)

除了这一项目之外，内蒙古第二批风光氢储项目启动，下半年有望开启第三/四批项目建设；新疆政策支持也同步带动绿氢项目建设提速。数据显示，绿氢项目迄今为止已立项超85GW，至2025年各省市政策绿氢规划量达到100万吨，对应约20GW，当前落地项目仅1GW左右。我们也不是在迎合政策，因为从政策上来看，推动力度挺大的，去年3月，国家发改委和能源局联合印发的《氢能产业发展中长期规划》明确了氢能产业的“三大定位”，即未来国家能源体系的重要组成部分、用能终端实现绿色低碳转型的重要载体、战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。中长期规划发布三个月后，河北唐山就出台了氢能产业发展的实施方案，其中提出力争到2025年，建成加氢站30座，氢燃料电池汽车运营数量力争达到2500辆，氢能产业营业收入达到200亿元。现在，各地方政府累计发布70余项涉氢政策。未来氢能会有一定的发展。

我们昨天说了氢能产业链，提到了氢能的储运，有的厂商在做运输，也有的厂商在做设备，还有的做原材料，还有的做上游的制氢产业。

其实氢能我们提出好几年了，但是一直没发展起来，昨天提到的京城股份做氢能的储运，做储氢瓶，能看出也在慢慢一点一点的突破技术。很多厂商也是这样，可能做不到在短时间内的大突破。但是不能否认这些技术进步，不应该否认未来的氢能市场。做到足够的降本增效之后，才会有越来越多的大规模落地推广。

冷静的看氢能产业链的现状，面临的技术难题  

从整个氢能产业来看，储存与运输是制约氢能发展的因素之一，目前氢气的存储方式包括低温液态储氢、高压气态储氢、固态储氢和有机液态储氢等，运输则可分为气氢输送、液氢输送和固氢输送。难就难在，因为氢气在运输与储存的不同环节存在压差，需要专门的增压机进行增压处理，而国内目前大部分增压机仍依赖进口，这在一定程度上提高了氢气的使用成本。

众多储存方式里，应该是高压气态储氢运技术还好一些，低温液态、有机液态及固体材料储氢技术研究的都不多，技术没什么大的突破。

像气态储氢瓶储存发展的不佳，有很多方面都有限制，储氢密度低，运输效率低：15MPa的标准高压钢瓶的重量储氢密度只有1wt%，若是35-70MPa高压钢瓶，储氢密度才只有5wt%，储氢重量不到瓶重的5%。所以高压气氢运输效率其实也不高，相关资料显示，一辆长管拖车的有效载氢量只有260kg左右，运力约为液氢储运车的5%，不经济。储氢罐的材料、核心部件，像碳纤维材料、瓶口阀、减压阀自给率不高，国内做这些零部件生产的技术也不高，像Ⅲ型储氢瓶碳纤维复合材料占储氢瓶生产成本的62.5%，Ⅳ型储氢瓶碳纤维复合材料成本占比更高，35MPa和70MPa的Ⅳ型储氢瓶中碳纤维复合材料的成本占比能够达到八分之八十上下。碳纤维的自给率也不高，也有需要很多进口。所以，核心材料、零部件也不经济。

另外最重要的像安全问题，储氢瓶材料和氢气在一起时间长了，氢会浸入到材料内部，导致金属材料塑性的损减、裂纹扩展速率的加快和断裂韧性的下降，会产生氢脆，氢脆容易刺激容器出现断裂，严重了可能出现爆炸情况。这一点，像京城股份的储氢瓶采用塑料内胆碳纤维全缠绕结构，储氢密度达6.6%wt，重量轻、寿命长，为氢燃料电池重卡提供轻量化供氢系统，Ⅳ型瓶390L-8瓶组系统可使续航里程超过600公里。

国内也有发展低温液态储氢的，也就是把氢气冷却至-253℃，以液态的形式储运。技术上，液氢在常温、常压下的体积储氢密度是70.8kg/m3 ，分别是20、35、70MPa高压氢气的5、3、1.8倍。其运氢效率远超气态储氢，单车运氢量可达4000kg，要优于高压气态运输的单车运氢量，比高压气态运输有优势。不过液氢多运用于航空航天领域，还没能够大规模落地使用。

国外的液氢储运技术比国内做得先进和领先一些。那就发展低温液态储氢技术不就行了吗？

京城股份的液氢领域，去年天海低温装备公司才做了《车用 1000L 液氢储氢系统、固定式液氢储罐等关键技术研发及产品开发》项目，现在才通过验收，大规模使用同样还要等很久。再像蜀道装备，在储运环节，已经具备35MPa/70MPa气态加氢站及液态加氢站的设计、装备提供能力，基本在研究早期。使用量远远达不到预期。

从运输来看，确实比气态储氢瓶储存好，但是从液氢储运的设备上来看，也存在问题，像车载储氢瓶阀门一度是制约储氢罐发展的关键技术之一。不过国内也有做阀门的，富瑞特装，在液氢阀门方面，在压力容器业务上的技术经验，在做气态储氢相关产品链，比如气态储氢罐、70MPa供氢系统用阀门设计开发、70MPa加氢站用阀门的设计开发等，还在做液态储氢业务，如液氢供气系统及配套氢阀的研发。从规划上，一直在做研发创新。

所以，单单氢能运输，就还需要很长的发展，现在的氢能运输成本还比较高。

再来说说制氢的成本问题  

氢能生产来源和生产过程中的碳排放情况，我们能把氢分为灰氢、蓝氢、绿氢。灰氢也就是利用化石燃料燃烧产生的氢气，劣势是灰氢在制备过程中会排放较多的二氧化碳。蓝氢就是在制氢过程中增加 CCUS碳捕捉、利用与储存技术产生的氢气。

绿氢是利用风电、水电、 太阳能、核电等可再生能源制备出的氢气，制氢过程完全没有碳排放，绿氢主要通过电解水制氢。用电解水的逆反应，氢气与氧气（或空气）发生电化学反应生成水并释放出电能，就是所谓的燃料电池技术。现在比较倡导的是绿氢。

但是煤制氢是我国主要的制氢方式，2021 年份额占制氢总量的 64%，工业副产氢占比 21%，天然气制氢占比 14%，而电解水制氢只有1.52%。这几种方法缺点也不少，煤制氢技术用的多、产量大且分布广。但是排碳量大，1吨煤制氢 0.11~0.13 吨，煤制氢成本普遍在 10.1-13.4 元/kg。天然气制氢耗水量小，氢气产率高，也是有排碳量大的问题，1吨天然气制氢 0.23 吨。天然气制氢成本为 13.4-16.8 元/kg。工业副产品制氢主要是从焦炉煤气变压吸附工艺制氢，作为副产物仍旧要去看主体，主体本身不够清洁也就不用讨论氢气的规模化生产与应用了。

有厂商在研究电解水制氢，电解水可以获得氢气，这是个很成熟的制氢方式。比如走碱性电解槽技术，不过也不是很成熟。而且电解水制氢也要考虑设备成本问题，稀有金属铂的价格昂贵，以及质子交换膜、电解槽等设备依赖进口，而且也很费电。电解水制氢成本目前普遍在 16.8-33.6 元/kg 左右，相比化石能源制氢和副产氢成本较高，主要就是消耗电量较大。消耗太多店电，其实也不是一个很好的方法。我国本来就是用电大国，对电的需求量很大。电力系统也正面临着生产力和生产关系等多方面变化，比如电源结构、调节电源、电网形态都在发生变化。在调节电源上，系统调节资源从目前的常规电源调节，拓宽到需求侧的灵活性调节资源，以应对极端气候变化带来的长周期灵活性挑战。而制氢过程消耗的电也会最终算到成本里去。

看一些实际情况之后，现在氢能产业链还有很多环节要发展，有很多技术还要突破，最终都要落实到成本能不能降下来？技术是否足够降本增效？不过，政策上在推动氢能产业，从这两年国内的推动政策来看，市场有预期，大家也有期待，氢能产业链上各个环节也有很多厂商在做技术研究，市场也等待这些厂商有新的进步，创造新的技术能源，来为整个绿色发展添上一份力量。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】

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